Ibu Tomoya, Kiyono, telah menjadi objek kekaguman Atsushi, seorang anak tunawisma, sejak ia masih kecil. Karena rumah mereka berada di lingkungan yang sama, keluarga-keluarga tersebut saling bersahabat. Atsushi secara tidak sengaja melihat ayahnya, Kenta, mencium Kiyono. Atas undangan Tomoya, ia pergi ke rumah Kanzaki seperti biasa, tetapi ia merasa canggung di depan Kiyono... Sementara itu, Tomoya terlambat untuk sebuah janji dan pergi ke rumah Kanzaki sendirian... Ia memanggil Kiyono tetapi tidak mendapat respons, dan ketika ia masuk ke dalam, ia melihat Kiyono sedang masturbasi. Setelah melihat Kiyono dalam keadaan kewanitaannya, Atsushi tidak dapat menahan diri untuk menerkamnya. Karena tidak dapat menahan hasratnya, Atsushi menggunakan segala cara untuk mengganggu Kiyono, dan Kiyono secara bertahap menjadi terpikat oleh hasratnya...