Ein gefangener Spion wird bestraft, indem man ihn darauf trainiert, sich in eine Frau zu verwandeln und ihn in eine anal masochistische Hure verwandelt. Er wird gefesselt und mit seinen Brustwarzen, seinem Penis und seinem Anus wird gespielt, was ihn vor Ekstase winden lässt, vor Lust, der er nicht widerstehen kann. Er wird in der Freude am Masochismus trainiert und sein Anus zuckt, als er wiederholt wie eine Frau zum Höhepunkt kommt. Sein ungehorsames Arschloch wird mit einem Einlauf bestraft. Das demütigende Training treibt ihm die Tränen in die Augen. Er wird darauf trainiert, dem Penis zu dienen und wird gezwungen, die Prinzipien eines Masochisten zu schwören. Der Femboy ist nun offiziell eine anal masochistische Hure, bekommt einen dicken Penis in sein Loch gestoßen und erreicht Ekstase mit Arsch-Muschi-Kolbenfick!