Im Kampf gegen Hadesion überwältigt Mystic Blue ihre Feinde mit der Macht von Wasser und Eis! Doch selbst sie hat Mühe gegen Bael, ein froschähnliches Wesen, das sie zutiefst verabscheut. Schon die kleinste Berührung dieses abscheulichen Geschöpfs lässt sie von seiner langen Zunge betatschen und ablecken … Bewusstlos wird Blue in Hadesions Versteck gefangen genommen und ihre magischen Kräfte von Dr. Mirio, einem Magier, absorbiert. Er bietet ihr an, sie im Austausch für Informationen über ihre Kameraden freizulassen, doch ihr brennender Gerechtigkeitssinn lässt sie ablehnen. Sexuelle Reize betatschen ihren unschuldigen Körper auf lüsterne Weise, und die Stimulation ihres Unterleibs erreicht ihren Höhepunkt, sodass sie heftig ejakuliert. Sie lässt sich von Mirio penetrieren und erlebt mehrere Orgasmen. Ohne magische Kräfte versucht Blue zu fliehen, wird aber von den Kämpfern angegriffen und ihr Körper wird missbraucht. Baels Blasen schmelzen ihre magischen Kräfte, und sie wird schließlich von seinem abscheulichen Penis verschlungen … [SCHLECHTES ENDE]