Ang pang-akit na nagmumula sa kanyang matambok at hubad na balat... Mayroong kasiyahan doon na makukuha lamang sa isang babaeng may gulang! Gusto kong gawin ito...! Kasama ang matandang babaeng iyon na laging nakangiti sa akin nang mabait...! Lalong lumalakas ang pagnanasa ng isang lalaking nasa katanghaliang-gulang: "Hindi ako magsasawa sa matandang babaeng iyon na may laging mabait na ngiti!" Ang masalimuot na damdaming ipinagpalit sa pagitan ng isang artistang nahihirapan sa isang kalungkutan at ng kanyang babaeng aprentis na kasalukuyang nakakamit ng tagumpay. Makakarating kaya ang kanyang katapatan sa kanyang panginoon...? "Isang 65-taong-gulang na artista na nakikipagtalik sa kanyang 45-taong-gulang na babaeng aprentis." Narito na ang pangalawang yugto ng seryeng "Sex with Older Women"!