शैडो ज़ोन ब्रह्मांड के प्रकाश को मिटाकर उसे अंधकार में बदलने के लिए नागेकी (रोने की शक्ति) इकट्ठा करता है। इस चाल का मुकाबला करने के लिए, धूमकेतु साम्राज्य का एक दूत, म्यूटेंट, एक समानांतर दुनिया से महान योद्धाओं, मेलप्योर, की तलाश करता है। जब वे रोज़ लड़ते हैं, शैडो ज़ोन के अधिकारी पास ही घात लगाए बैठे रहते हैं, मेलप्योर को अंदर से नष्ट करने पर आमादा। आरिया के प्रिय, प्रोफ़ेसर सातो (उप्सिलॉन), और चौथी मेलप्योर, शालाला भी मौजूद हैं। ज़्यादा सहयोगियों के साथ, चीज़ें ठीक होती दिख रही हैं, लेकिन अंततः, अधिकारी मेलप्योर को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। उनके विनाश का परिदृश्य चतुराई से रचा गया है, और तीनों अंधकार में तेज़ी से डूबते जा रहे हैं। शालाला, जो अबुएल की चमक से नफ़रत करती है, अबुएल को ज़हर देकर उसे बर्बाद कर देती है; प्रोफ़ेसर सातो आरिया को धोखे से बंदी बना लेते हैं; और कैपेला अबुएल और आरिया को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर देती है... [बुरा अंत]