침투에 실패하고 체포된 스파이는 성형수술을 통해 얼굴을 여자로 바꾸고… 새로운 얼굴로 새로운 임무를 부여받습니다. 페미니스트, 항문 마조히스트, 그리고 기지 내 병사들의 장난감이 되도록 훈련받는 것입니다. 오만한 스파이는 당연히 이를 거부하며 저항하지만, 그는 구속되고 성적으로 발달합니다. 그의 젖꼭지는 흡입 펌프로 잡아당겨지고, 음경은 피스톤 기계로 자극받으며, 항문은 장난감과 관장으로 무자비하게 만져집니다. 격렬한 섹스 중에 몸을 떨며 관장 덫에 걸리는 매춘부.