여학생 호시카와 우라라는 컴팩트하게 사는 요정들로부터 어둠의 하수인에 의해 되살아난 망자와 악마로부터 도시를 지키는 임무를 부여받고, 친구들과 함께 도시를 지키는 리더가 된다. - 정의의 전사 세일러 나이츠. - - 어느 날, 우라라 앞에 적군 지도자 중 한 명인 조렉 장군이 나타나 동료들이 포로로 잡혔다고 선언합니다. - - 우라라가 변신하여 싸우려 하지만 변신이 방해를 받고 변신 컴팩트를 빼앗긴다. - - 우라라는 가까스로 컴팩트를 되찾고 세일러 세레나로 변신하여 싸우게 되는데... [BAD END]
