HMN-854 후타나리 마라치라 J형. 페니스가 커지는 순간, 그녀의 성욕은 폭발하고, 거대한 발기된 페니스가 불룩 튀어나와 그녀를 안절부절못하게 만든다. 무의식적으로 그녀는 시험공부에 집중하지 못하는 교복 차림의 아름다운 여학생을 유혹하고, 변태 교사 오구리 미사오는 그녀를 페니스 사정과 질내 사정이라는 이중 쾌락의 늪에 빠뜨려 뼈까지 짜릿하게 만든다.

어느 날, 미사오는 실수로 같은 반 남학생의 '최음제'를 마시게 된다. 그 때문인지 아닌지는 알 수 없지만, 이해할 수 없는 화학 반응이 일어나 그녀의 몸에 엄청난 크기의 페니스가 자라난다. 발기를 제어할 수 없게 된 미사오는 자신도 모르게 페니스를 애무하기 시작하고… 질로는 느껴본 적 없는 невероят한 쾌감에 휩싸여 엄청난 양의 정액을 분출한다! 설상가상으로, 그녀는 변태 선생님에게 들키고 맙니다…! 수업 쉬는 시간과 방과 후에는 치마가 들춰지고 거대한 페니스가 팬티 밖으로 튀어나와 시험 공부에 집중할 수 없게 되고, 선생님은 그녀에게 강제로 음란한 페니스 지도를 해준다! 두 개의 성기가 생겨난 알 수 없는 쾌감에 미사오는 미소를 지으며 오르가즘을 느끼고, 20번이 넘는 사정을 쏟아낸다! 통제할 수 없는 오르가즘의 지옥이 아름다운 교복 차림의 소녀를 미치게 만든다!