남편을 잃은 미사는 홀로 아들을 키우고 있다. 아마도 미사가 아들을 너무 응석받이로 키워서인지, 아들은 아직도 젖을 떼지 못하고 있다. 미사 자신도 남편 없는 외로움을 달래려 애쓰고 있다. 그러던 어느 날, 아들이 갑자기 성적으로 깨어나면서 미사를 성적인 대상으로 보기 시작한다… 그리고 그녀의 크고 탐스러운 엉덩이에 성적으로 끌린다. 처음에는 미사도 아들의 성교육의 일환이라고 생각했지만, 오랫동안 남자를 만나지 못했던 미사 역시 아들을 향한 욕망을 느끼기 시작하고, 오늘 밤 그녀는 아들에게 자신의 탐스러운 엉덩이를 내어준다…