수사관 미오는 후배와 함께 밀수 조직의 배후를 잡기 위해 잠복근무를 시작한다. 에어컨이 고장 난 방의 습한 열기와 며칠간의 금욕 생활은 미오의 욕망을 한계까지 몰아넣었다. "정말 갖고 싶어…!" 멍한 미오는 그의 땀을 핥고, 뜨거운 성기를 빨아들인다. 더위 때문이라고 변명하며, 둘은 땀 범벅이 된 질내사정을 벌인다. 땀과 체액에 얽힌 두 사람은 성적 욕망에 휩싸여 서로를 찾는다. 사건이 해결되면 그들의 관계는 끝나겠지만, 미오는 마침내 진정한 섹스를 느끼는 법을 터득하게 된다…
