시마다 가족은 동네에서 사이좋게 지내는 것으로 유명하다. 어느 날, 장남 나오토는 세미나 동기인 야마다를 집으로 초대한다. 친구가 없는 야마다를 걱정한 마음에 초대한 것이다. 야마다는 겉으로 보기에 소심한 성격이지만, 사실은 최면을 이용해 사람들을 조종하는 무시무시한 악당이었다! 그의 여동생, 어머니, 여자친구… 그가 소중히 여기는 모든 것이 최면에 의해 조종당하고 변형되었다…