아빠가 재혼해서 귀여운 남동생 둘이 남게 됐는데, 둘은 항상 언니를 두고 경쟁하는 사이였죠! 켄이 외출한 사이, 다이는 언니를 독차지하고 싶어 부엌에서 키스를 하고 있었습니다. 막 언니 항문에 성기를 넣으려는 순간, 켄이 생일을 맞아 집에 도착했습니다... 맞아요, 언니는 '성기'를 가진 아름다운 트랜스젠더였죠! 켄은 언니와 섹스를 하겠다고 약속했지만, 다이는 언니가 오럴 섹스를 해주자 질투했습니다. 참지 못한 다이가 끼어들었고, 두 동생은 번갈아가며 오럴 섹스를 해주었습니다. 그리고 언니의 성기를 차지하기 위해 마치 경쟁하듯 오럴 섹스를 주고받았습니다. 잠에서 깬 켄은 언니가 자위하는 것을 발견했습니다. 누나의 자지를 빨기보다는 자위하는 게 낫다고 생각한 켄은 "내 안에 들어와..."라며 삽입해 달라고 애원하기 시작합니다. 그는 깊숙이 삽입하고, 누나는 마치 최면에 걸린 듯 엉덩이를 흔들며 돌처럼 단단한 자지를 휘두르며 미친 듯이 사정합니다! 정상 체위에서 그는 누나의 깊숙한 곳까지 사정을 가하며 신음 소리를 냅니다. 그러자 다이는 샤워 중인 누나에게 달려듭니다! 별로 주목받지 못하자, 다이는 누나에게 거친 구강 성교를 시킨 후, 귀두를 누나의 목구멍 깊숙이 찔러 넣고 입 안에 사정합니다! 그는 누나를 자기 방으로 데려가 뒤에서 항문 성교를 하는데, 누나의 부풀어 오른 항문이 떡 벌어집니다. 다이의 지배욕은 여동생이 엉성하게 혀를 내밀고 질내사정으로 절정에 달하면서 마침내 충족된다... 하지만 그럼에도 불구하고 두 형제는 한 지붕 아래 하나뿐인 여동생을 두고 계속 싸운다. 이에 어려움을 겪는 언니는 두 형제에게 누가 발기 각도를 보는지 시합을 하자고 제안하지만, 이번에는 세 형제의 난교로 상황이 해결된 듯하다(ㅎㅎ). 섹시한 시스루 란제리를 입은 언니는 동생들에게 젖꼭지와 성기를 만지작거린다. 두 동생은 헤드락을 당한 언니의 절정에 들떠 서로의 단단한 성기를 번갈아 가며 삽입하고, 언니는 계속해서 사정을 한다! 언니는 그들의 성기에 삽입되는 동안 핸드잡을 하고, 정액에 뒤덮여 정신을 잃는다!!