Ang ina ni Tomoya na si Kiyono ay hinahangaan ni Atsushi, isang batang palaboy, simula pa noong bata pa ito. Dahil ang kanilang mga bahay ay nasa iisang kapitbahayan, ang mga pamilya ay magiliw sa isa't isa. Hindi sinasadyang nakita ni Atsushi ang kanyang ama na si Kenta, na hinahalikan si Kiyono. Sa imbitasyon ni Tomoya, pumunta siya sa bahay ng mga Kanzaki gaya ng dati, ngunit nakaramdam siya ng pagkailang sa harap ni Kiyono... Samantala, nahuli si Tomoya sa isang appointment at nagtungo sa bahay ng mga Kanzaki nang mag-isa... Tinawag niya ito ngunit walang natanggap na tugon, at pagpasok niya sa loob, nakita niya si Kiyono na nagsasalsal. Nang makita si Kiyono sa kanyang pambabaeng anyo, hindi napigilan ni Atsushi na sumugod sa kanya. Dahil hindi napigilan ang kanyang pagnanasa, ginamit ni Atsushi ang lahat ng trick sa libro upang guluhin si Kiyono, at unti-unting nabighani si Kiyono sa kanyang pagnanasa...