저스티는 상사의 숙적인 자가로 갱에 대한 정보를 입수하고 수사에 착수합니다. 하지만 이는 저스티가 이전에 붙잡았던 예아가에게서 온 거짓 정보였습니다. 예아가는 특수 음파를 이용해 초능력자를 괴롭히는 무기로 저스티에게 복수하려 하고 있었습니다! 설상가상으로, 저스티에게 원한을 품은 초강력 그루지의 공격으로 변신 면허가 박탈됩니다! 저스티는 싸우면서 탈출을 시도하지만, 예아가 개발한 초능력 탐지기와 총알을 견딜 수 있는 방탄복을 착용한 전투원들에게 습격당하고 자유를 빼앗깁니다... 저스티는 예아가에게 붙잡히고, 그의 몸은 쾌감을 느끼게 되어 차기작으로 개발됩니다. 탈출을 시도하는 저스티는 포기하지 않고, 마침내 전투의 승패가 결정된 것처럼 보이는 순간... [배드 엔딩]