Justy memulakan siasatan selepas menerima maklumat tentang geng Zagaro, musuh bosnya. Walau bagaimanapun, ternyata maklumat palsu daripada Yeaga, yang pernah ditangkap oleh Justy, yang cuba membalas dendam kepadanya dengan senjata yang menggunakan gelombang bunyi khas untuk menyeksa esper! Lebih memburukkan keadaan, lesen transformasinya dipecahkan oleh serangan dari Grudge yang sangat kuat, yang juga berdendam terhadap Justy! Justy cuba melarikan diri semasa berlawan, tetapi ditangani oleh pejuang yang dilengkapi dengan pengesan keupayaan esper yang dibangunkan oleh Yeaga dan sut kalis peluru yang boleh menahan peluru, dan kebebasannya dirampas... Justy ditangkap oleh Yeaga, dan tubuhnya dibuat untuk merasai keseronokan dan dikembangkan untuk digunakan sebagai produk seterusnya. Masih cuba melarikan diri, Justy enggan berputus asa, dan apabila nampaknya pertempuran telah diputuskan pada penghujung pertempuran... [BAD END]