Sechs Jahre nach ihrer Scheidung beobachtet Taro zufällig mitten in der Nacht, wie seine Mutter Mirai masturbiert. Ihm wird klar, dass seine stets lächelnde und fleißige Mutter in Wirklichkeit sexuell frustriert ist, und er möchte ihr helfen. Er bittet seinen Freund S**, einen charmanten Verführer, um Rat und fleht ihn an: „Nur einmal, schlaf bitte mit meiner Mutter.“ Überraschenderweise willigt S** sofort ein und verabredet sich zum Abendessen bei Taro. Taro geht absichtlich einkaufen und lässt S** und Mirai allein. S** nähert sich Mirai, küsst sie leidenschaftlich und verwöhnt sie mit Oralverkehr, bevor er sie ins Schlafzimmer führt. Anfangs zögerlich, lässt sich Mirai allmählich von Shotas geschickten Techniken verführen und wird immer erregter…