Taro secara tidak sengaja menyaksikan ibunya, Mirai, melancap di tengah malam, enam tahun selepas perceraiannya. Menyedari bahawa ibunya yang sentiasa tersenyum dan rajin sebenarnya seorang wanita yang menyimpan kekecewaan seksual, Taro ingin membantunya. Dia berunding dengan rakannya S**, seorang yang petah bercakap dan suka bermain perempuan, dan merayu kepadanya, "Sekali sahaja, tolong tidur dengan ibu saya." Anehnya, S** dengan mudah bersetuju dan mengatur makan malam di rumah Taro. Taro sengaja keluar membeli-belah, meninggalkan S** dan Mirai sendirian. S** mendekati Mirai, memberinya ciuman yang penuh ghairah dan seks oral sebelum membawanya ke bilik tidur. Pada mulanya teragak-agak, Mirai secara beransur-ansur tergoda oleh teknik mahir S** dan menjadi semakin terangsang...