Taro secara tak sengaja menyaksikan ibunya, Mirai, melakukan masturbasi di tengah malam, enam tahun setelah perceraiannya. Menyadari bahwa ibunya yang selalu tersenyum dan pekerja keras sebenarnya adalah wanita yang menyimpan frustrasi seksual, Taro ingin membantunya. Dia berkonsultasi dengan temannya, S**, seorang perayu ulung dan penakluk wanita, dan memohon kepadanya, "Hanya sekali saja, tolong tidurlah dengan ibuku." Yang mengejutkan, S** langsung setuju dan mengatur makan malam di rumah Taro. Taro sengaja pergi berbelanja, meninggalkan S** dan Mirai sendirian. S** mendekati Mirai, memberinya ciuman penuh gairah dan seks oral sebelum membawanya ke kamar tidur. Awalnya ragu-ragu, Mirai secara bertahap tergoda oleh teknik terampil S** dan semakin terangsang...